财务规划部分

了解财务规划工具、更新和咨询客户时要考虑的问题. 关注有关退休计划、信托、401(k)s和遗产计划的最新消息.

最新消息:

  • 2018年11月12日

    美国证券交易委员会对共同基金、etf进行了有针对性的测试

    美国证券交易委员会已经推出了一系列针对共同基金和交易所交易基金(etf)的考试计划. 这些考试将针对散户投资者可能处于不利地位的情况,并审查注册者是否履行了监管和其他法律义务, OCIE州.
  • 2018年11月12日

    财务规划新闻来自网络:11月11日. 12 – 16, 2018

    以防你们错过, 下面是一些最近网上有趣的理财新闻, 包括美国人不断攀升的财务满意度和美国国税局(IRS)新的生活成本调整.
  • 2018年10月29日,

    千禧一代称理财“令人兴奋”

    在美国的几代人中.S. 劳动力, 千禧一代拥有制定财务计划的最强烈的本能——但他们也最担心自己能否把计划做好.
  • 2018年10月29日,

    研究:百万富翁需要税收帮助. 谁来提供呢??

    高净值客户正在寻求税务顾问的帮助, 但在很多情况下, 顾问没有交付. 接受调查的百万富翁中,超过一半的人表示,他们愿意支付更多的钱,请一位能够帮助他们应对最近税收改革的顾问, 同时也尽量减少他们的税单.
  • 2018年10月29日,

    财务规划新闻从网上:10月. 11月29日,. 2

    以防你们错过, 下面是一些最近网上有趣的理财新闻, 其中包括如何提高401(k)计划的参与率,以及当年龄差距较大时,夫妻的退休生活可能会是什么样子.

电话加入!

请拨打614.764.2727加入本节.

部分细节

 费用

 

LinkedIn组

OSCPA已经为每个特殊兴趣组创建了私人LinkedIn群组,提供了动态和互动的体验.

  • 轻松参与、分享和消费信息
  • 及时提出问题并得到答案

 访问LinkedIn集团的财务规划