慈善领导信任

你和受托人之间的这份协议可以提供固定或可变收入,以满足临时受益人的特定财务需求. 当此信任终止时, 信托资产作为慈善受益人传递给俄亥俄州注册会计师基金会.

它是如何工作的

慈善牵头信托基金是通过财产转让而建立的, 如现金, 证券, 私人持有的股票, 房地产, 和有限合伙企业, 一个信任. 慈善信托基金可以在你有生之年或通过遗嘱获得资金. 在信托期限内, 通常是多少年, 俄亥俄州注册会计师基金会收到固定金额或固定百分比的信托本金, 每年升值. 允许向信托基金追加捐款. 在信托期限结束时, 剩余的本金将分配给你的受益人——通常是子女或孙辈——要么直接分配,要么以进一步信托的形式分配.

慈善信托的好处

  • 赠与税和遗产税优惠
  • 废除赠与税的可能性

一个慈善信托的例子

夫人. 史密斯, 一个寡妇, 她想通过向俄亥俄州注册会计师基金会捐赠一份礼物来表达她已故丈夫对注册会计师职业的深切感激之情. 她还想把自己的一部分财富留给孙子.

在她的财务顾问的推荐下,夫人. 史密斯选择创建一个300万美元的慈善信托基金来维持她的生命, 指定基金会为每年支付8%的信托资产的受益人, 每年的价值, 在这一项. 基金会每年将会收到240美元的捐款,在信托的第一年为1万美元,在信托的每一额外年份为可变金额. 当信托在太太那里终止时. 史密斯死后,财产将传给她的孙子.

通过建立一个慈善信托基金. 史密斯 is able to accomplish many things: she makes a gift to the Foundation in memory of her late husband; she reduces the size of her taxable estate; and she passes on a large gift to her grandson at a reduced taxation level.

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